El FC Barcelona ha completado una operación de emisión de bonos por valor de 300 millones de euros destinada a financiar la recta final de la remodelación del Spotify Camp Nou. La entidad azulgrana ha obtenido el plácet definitivo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores para materializar esta inyección económica adicional, que complementa la financiación inicial de 1.500 millones aprobada previamente por la institución deportiva.
La operación financiera ha contado con la participación de Goldman Sachs como agente colocador exclusivo. Dicha iniciativa económica fue respaldada de forma masiva por los socios compromisarios del club durante la Asamblea General Ordinaria celebrada el pasado 19 de septiembre, donde obtuvo un respaldo del 90,79 por ciento de los sufragios emitidos.
Con estos nuevos fondos, la directiva barcelonista pretende acelerar los trabajos de transformación del recinto deportivo, integrado dentro del proyecto del Espai Barça. Las previsiones técnicas apuntan a que el coliseo azulgrana se convertirá en el campo de fútbol con mayor capacidad de todo el continente europeo, alcanzando las 104.600 localidades. Asimismo, el diseño final incluirá una oferta ampliada de espacios exclusivos y hospitalidad, destacando 9.500 asientos VIP distribuidos en un doble anillo de palcos situado entre la segunda y la tercera gradería.
El club ha llevado a cabo diversas operaciones de refinanciación para estructurar los pagos de manera lineal sin elevar el volumen total de la deuda. La estructura se mantiene mediante un Fondo de Titulización que adquiere los derechos de cobro vinculados a la explotación comercial del estadio. El calendario previsto por la entidad contempla que la cobertura del recinto se instale durante el verano y el otoño de 2027, mientras que la finalización total de los trabajos está fijada para el primer semestre de 2028.
Contexto
La remodelación del estadio barcelonista constituye el pilar fundamental del plan estratégico patrimonial del club. La necesidad de modernizar las instalaciones responde al objetivo de incrementar de manera sustancial los ingresos ordinarios mediante una mayor oferta de localidades exclusivas y zonas de alta gama. El nuevo campo ya ha sido designado por la UEFA para albergar la final de la Liga de Campeones masculina en 2029, además de postularse para acoger encuentros decisivos del Mundial masculino de 2030 y la final de la Liga de Campeones femenina en 2031.
Claves
- El FC Barcelona finaliza una emisión de bonos por 300 millones de euros tras la autorización de la CNMV.
- La operación financiera fue aprobada por el 90,79% de los socios en la Asamblea General del 19 de septiembre.
- Goldman Sachs actúa como el agente colocador exclusivo de estos bonos complementarios.
- El estadio alcanzará una capacidad de 104.600 espectadores y dispondrá de 9.500 asientos VIP.
Qué pasará ahora
El club continuará con el calendario de obras previsto, centrado en la futura colocación de la cubierta durante los próximos periodos estivales y otoñales, con el horizonte de concluir la totalidad de los trabajos en la primera mitad del año 2028.
Fuentes: La Vanguardia Deportes, Mundo Deportivo, Infobae, El Periódico
Elaborado con asistencia de IA a partir de las fuentes citadas.
